Seguimiento de ofrendas, reembolsos e informes

Cuando empiezan a llegar las ofrendas, puede ver cada una dentro de Psalmly. La tabla Ofrendas recientes es el registro de ofrendas de su iglesia: revise la actividad reciente, abra cualquier ofrenda para ver su historia completa y exporte cuando necesite una hoja de cálculo.

Dónde encontrarla

La tabla Ofrendas recientes aparece en dos lugares, ambos con los mismos registros:

• En su panel de administración: una vista compacta de las últimas ofrendas, con Ver todo para ir a la lista completa. Un vistazo rápido cada vez que inicia sesión.
• En la página de Ofrendas: la tabla completa, por páginas, al final. Está ahí en cualquier situación: las ofrendas en efectivo y cheque registradas aparecen aunque nunca haya configurado las ofrendas en línea.

Arriba hay tres datos rápidos: ofrendas este mes, su ofrenda promedio y cuántas personas con ofrenda recurrente tiene del total de quienes han ofrendado. "Quienes han ofrendado" cuenta personas (miembros, personas de su lista y personas que ofrendaron en su sitio web), no solo cuentas de la app.

Para ver lo que ofrendó cada persona entre dos fechas cualesquiera, elija Por persona junto al encabezado. Vea Ofrendas por persona.

Quién puede ver esto. El registro de ofrendas y los nombres de quienes ofrendan están limitados a las personas de la administración a las que una persona líder de la administración les dio acceso a finanzas. Quien no lo tiene no ve la página de Ofrendas, aunque los totales de toda la iglesia y el informe para la junta siguen disponibles para toda la administración en Finanzas. Vea Administrar el directorio de su iglesia para saber cómo se otorga.

Leer la tabla

Cada fila muestra a la persona, el fondo al que ofrendó, la fecha, el monto y un estado:

• Completada: la ofrenda se procesó y el dinero va camino a usted.
• En proceso o Pendiente: la ofrenda todavía se está acreditando. Las transferencias bancarias suelen tardar de 3 a 5 días hábiles; el recibo se envía y el dinero cuenta para sus totales cuando se acredita.
• Reembolsada o Reembolso parcial: se le devolvió a la persona toda la ofrenda o una parte.
• Registrada: una ofrenda en efectivo o cheque que registró a mano. No hay un pago que acreditar, así que simplemente queda registrada.

Los intentos fallidos no aparecen en esta tabla. Un pequeño símbolo de repetición junto a un nombre indica a una persona con ofrenda recurrente, y el método aparece debajo de cada nombre: Tarjeta, ACH (banco), Efectivo o Cheque.

Abrir una ofrenda

Haga clic en cualquier fila para abrir el registro completo. Verá:

• El desglose del monto: la ofrenda, la comisión de procesamiento estimada y el neto para su iglesia.
• Método de pago, frecuencia (única o recurrente) y la fecha y hora.
• Un número de confirmación: el mismo que aparece en el recibo de la persona, útil si alguien pregunta por su ofrenda.
• Si el recibo ya se envió por correo.

Una ofrenda en efectivo o cheque registrada indica en el resumen de quién aparece: las ofrendas de Miembro o Sin cuenta aparecen en el resumen de esa persona; una ofrenda registrada con un nombre escrito todavía no aparece en el de nadie. Una ofrenda que más tarde se asignó a alguien muestra de dónde vino: Registrada como "R. Alvarez", por ejemplo.

Cuando una ofrenda está asignada a un miembro o a alguien de su lista, su nombre arriba es un enlace a su página de ofrendas: todo lo que ha ofrendado, sus promesas y sus resúmenes (vea Ofrendas por persona). Una ofrenda anónima, el efectivo del plato sin nombre, un nombre escrito y una ofrenda del sitio web que todavía no está asignada a nadie no tienen una página que abrir.

Asignar una ofrenda del sitio web a alguien

Una ofrenda hecha en el sitio web de su iglesia muestra Ofrendada en su sitio web como… con el nombre y el correo que escribió la persona. Elija Asignar esta ofrenda a… para asignar solo esa ofrenda a un miembro o a alguien de su lista: útil cuando una familia comparte un correo. La ofrenda aparece entonces en el resumen de esa persona, y puede deshacer la asignación desde el mensaje que la confirma. Para asignar todas las ofrendas de un correo a alguien, use Ofrendas por persona. Las ofrendas dadas en la app siempre se quedan con la cuenta que las dio.

Ofrendas anónimas

Un miembro puede elegir ofrendar de forma anónima. En ese caso, la ofrenda sigue apareciendo en su tabla y sigue contando para sus totales, pero el nombre, el correo y la foto de la persona quedan ocultos, y se muestra simplemente como "Anónima". Es a propósito: el anonimato protege la privacidad de la persona en los informes de su iglesia y mantiene sus registros completos y exactos. (Su identidad siempre se conserva en sus propios recibos y en Stripe, como lo exige la ley).

Exportar a una hoja de cálculo

Haga clic en Exportar CSV para descargar todas las ofrendas como una hoja de cálculo, no solo la página que está viendo: útil para su tesorería, su programa de contabilidad o sus registros. Si filtró la tabla por una campaña, la exportación cubre todo el período de esa campaña. Las personas anónimas siguen ocultas en la exportación, igual que en pantalla.

Reenviar un recibo

Cada ofrenda en línea completada envía automáticamente un recibo por correo a la persona. Si alguien pierde el suyo, abra la ofrenda y haga clic en Reenviar recibo: Psalmly lo vuelve a enviar de inmediato (disponible cuando la ofrenda ya se acreditó, y solo si la persona tiene un correo registrado).

Las ofrendas en efectivo y cheque que registró a mano no envían recibo a propósito; el resumen de fin de año es su constancia.

Reembolsos

¿Necesita reembolsar una ofrenda? Los reembolsos son una acción delicada que mueve dinero, así que se manejan en su panel de Stripe, donde tiene todos los controles y un registro de auditoría. Abra la ofrenda y haga clic en Reembolsar para ir directamente ahí. Cuando se procesa un reembolso, el estado de la ofrenda cambia a Reembolsada en Psalmly automáticamente, y Psalmly le envía a la persona un aviso de reembolso por correo y lo publica en sus novedades, así que no hace falta escribirle por separado.

Para el lado del dinero de las ofrendas (depósitos, comisiones y su plan), vea Depósitos, comisiones y adónde va su dinero.

En la app de Psalmly

Si puede ver las ofrendas de su iglesia, Más → Ofrendas en el lado Administrar muestra los totales de este mes y del mes pasado, y sus ofrendas recientes. Todas las ofrendas, los fondos y los informes están en una computadora.