Personas sin cuenta

No todas las personas de su iglesia van a usar la app: alguien que ha ofrendado fielmente con cheque durante años, un visitante que dejó efectivo en el plato, una familia que usted quiere en los registros. Psalmly le permite mantenerlas en su lista de personas: un registro que pertenece a la iglesia, para que sus ofrendas sigan contando y su resumen anual siga completo, aunque nunca inicien sesión.

Las personas de la lista son solo para la administración. Nunca aparecen en el directorio de miembros y no pueden iniciar sesión. Si tienen un correo electrónico registrado, reciben por correo los anuncios y el boletín semanal de su iglesia (consulte Correo de la iglesia más abajo). Las encontrará en el Directorio, en una sección "Lista de personas · sin cuenta" debajo de sus miembros.

Agregar a alguien a la lista de personas

Abra el Directorio, elija Agregar personas y luego Agregar a la lista de personas. Solo el nombre es obligatorio; todo lo demás es opcional y está ahí para ayudarle:

• Nombre: obligatorio.
• Correo electrónico y teléfono: opcionales. Con un correo, la persona recibirá sus anuncios y el boletín semanal. También le permite a Psalmly reconocerla más adelante si se une a su iglesia con esa misma dirección (consulte Cuando se unen a la app más abajo).
• Hogar: una etiqueta libre para agrupar a una familia ("La familia Nguyen").
• Notas: privadas para su administración; nunca se muestran a nadie más.

¿Va a traer una lista completa? En la pantalla de invitaciones, Importar un archivo acepta un CSV o una hoja de cálculo y clasifica cada fila en personas para invitar (tienen correo) y personas para agregar a la lista de personas (solo nombre). El cuadro Pegar una lista es solo para direcciones de correo electrónico. Consulte Administrar el directorio de su iglesia.

Como la persona no tiene una cuenta para administrar sus propios datos, la iglesia los guarda: abra a cualquier persona de la lista y edite sus campos directamente en su ficha; los cambios se guardan a medida que escribe.

Asignarles ofrendas

Para esto existe la lista de personas. Cuando registra una ofrenda en efectivo o con cheque (consulte Registrar ofrendas en efectivo y con cheque), empiece a escribir un nombre en el campo de la persona y elija a la persona de la lista: lleva la etiqueta "Sin cuenta". Su ofrenda queda registrada a su nombre, junto a las de todos los demás. ¿Es alguien nuevo? Elija Agregar "…" a la lista de personas directamente desde el campo de la persona.

También puede empezar desde la persona: elija Ver sus ofrendas en su menú ⋯ y luego Registrar una ofrenda en su página de ofrendas. Se abre Registrar una ofrenda con la persona ya elegida. (Antes esto era Asignar una ofrenda en el menú de la lista de personas).

Registrar ofrendas es parte de los libros de la iglesia, que vienen con los planes Community y Growth. En el plan Gratis puede seguir teniendo personas en la lista, ver sus ofrendas y descargar sus resúmenes.

Las ofrendas registradas bajo un nombre escrito, o hechas en su sitio web, se pueden asignar más tarde a una persona de la lista desde Ofrendas por persona, en todos los planes.

Sus ofrendas y su resumen

Las ofrendas de una persona de la lista están en su página de ofrendas, en Ofrendas. El Directorio guarda quién es (nombre, datos de contacto, hogar, notas) y Ofrendas guarda lo que ofrendó. Para pasar de uno a otro:

• En el Directorio, abra su ficha y elija Ofrendas · Ver sus ofrendas, o elija Ver sus ofrendas en su menú ⋯.
• En su página de ofrendas, Los datos de contacto están en el Directorio le lleva de vuelta a su ficha.

Su página de ofrendas muestra lo que ofrendó Este año hasta hoy o en cualquier otro rango de fechas que elija (El año pasado es la opción para enero), sus ofrendas de la más reciente a la más antigua y Descargar resumen para obtener un resumen de ofrendas formal a su nombre, para esas fechas o para cualquier otro año en que haya ofrendado. Entrégueselo como a cualquier otra persona que ofrenda. (Las ofrendas en efectivo o con cheque registradas como anónimas se incluyen en su propio resumen, igual que para los miembros). Consulte Ofrendas por persona para ver todo lo que hay en la página.

Ofrendas por persona muestra a todos a la vez, con un resumen para cada uno en un solo PDF.

Las ofrendas solo las ve quien de la administración tiene acceso a finanzas, igual que el resto del registro de ofrendas: consulte Administrar el directorio de su iglesia para saber quiénes son. Quien no tiene ese acceso no ve ninguna ofrenda en el Directorio.

Cuentan para su plan

Su plan cuenta a todas las personas de su Directorio: las que se unieron en la app y las que están en su lista de personas. Así que todas las personas de la lista cuentan, con o sin correo electrónico (consulte Administrar su plan y la facturación). Archivar a alguien lo saca del conteo.

Correo de la iglesia

Una persona de la lista con correo electrónico recibe por correo sus anuncios para toda la iglesia y su boletín semanal, igual que sus miembros. Los anuncios para un grupo siguen llegando solo a los miembros de ese grupo. Cada correo tiene un enlace para cancelar la suscripción, y su ficha muestra si todavía recibe ambos. Solo la persona puede volver a suscribirse, desde el enlace de cualquiera de sus correos. A alguien sin correo registrado no se le envía nada.

Si un correo a esa persona es devuelto o se marca como spam, Psalmly deja de enviar a esa dirección y su ficha lo indica, con la fecha: "Su correo a … fue devuelto el 12 de oct., así que dejamos de enviar a esa dirección", o "… marcó uno de sus correos como spam". Si fue devuelto, verifique la dirección con la persona y cámbiela en su ficha; el siguiente correo va a la nueva. Quien marcó su correo como spam se da de baja, y solo esa persona puede volver a suscribirse. En ambos casos sigue contando para su plan.

Psalmly también revisa una dirección antes de su primer correo de la iglesia. A una dirección que no puede recibir correo en absoluto (un error en el dominio, o un dominio sin servidor de correo) nunca se le envía nada. La importación la señala, Agregar a la lista de personas dice "Esa dirección no puede recibir correo", y su ficha dice "No le hemos escrito a Ruth a …. Esa dirección no puede recibir correo." hasta que se cambie la dirección. Al cambiarla, se revisa la nueva.

Invitarles a la app

Si alguien de la lista tiene correo electrónico y le gustaría usar Psalmly, abra su ficha y elija Enviar una invitación: le envía por correo un enlace para crear una cuenta y unirse a su iglesia. Luego su ficha indica cuándo se envió, y la invitación espera en Invitaciones pendientes en el Directorio hasta que la persona se una. A quien no tiene correo registrado, o ya se unió con él, no se le ofrece. Mientras su dirección esté devuelta o no pueda recibir correo, Enviar una invitación está bloqueado, y su ficha indica que primero cambie la dirección.

Cuando se unen a la app

Si más adelante una persona de la lista se une a su iglesia con su propia cuenta de Psalmly, usando el mismo correo, su ficha muestra la sugerencia "Puede que sea …". Elija Vincular y Psalmly pasa todo su historial de ofrendas a su cuenta real, para que desde entonces aparezca en sus propios resúmenes, y archiva el registro de la lista, guardando un enlace de referencia para sus registros. Vincular no se puede deshacer, así que Psalmly le pide confirmar. Como el resto de las ofrendas de una persona de la lista, esto está limitado a quien tiene acceso a finanzas: mueve registros de dinero, así que solo esas personas ven la sugerencia.

Dos registros de la misma persona

A veces la misma persona termina dos veces en su lista ("Ricky Álvarez" y "Ricardo Álvarez", o un registro de la lista para alguien que después se unió a la app con otro correo). Abra el registro que quiere retirar y, en ¿Es la misma persona que otra de su lista?, elija Combinar con…. Elija el registro que se conserva (otra persona de la lista o un miembro) y confirme. Las ofrendas registradas, las ofrendas del sitio web y los compromisos del registro combinado pasan al que eligió, y el registro combinado se archiva. Si los dos tienen un compromiso para el mismo año, Psalmly muestra ambos montos y le pregunta cuál conservar. Combinar está limitado a quien tiene acceso a finanzas.

Archivar

Cuando alguien deba salir de la lista activa, abra su ficha y elija Archivar. Archivar es suave: sus ofrendas registradas siguen en los libros (así que los resúmenes y totales pasados no cambian); solo sale de la lista activa. No hay eliminación definitiva, y eso es a propósito, para que el historial de ofrendas nunca se pierda.

Para ver a las personas archivadas, elija Mostrar las archivadas en el encabezado de la lista de personas. Elija Ver sus ofrendas en el menú ⋯ de una persona archivada para descargar su resumen (útil para alguien que falleció a mitad de año) o Restaurar para devolverla a la lista activa. Las personas archivadas que ofrendaron en las fechas que está viendo también aparecen en Ofrendas por persona, con la etiqueta En archivo.

En la app de Psalmly

En Personas, Agregar una persona pone a alguien en su lista de personas solo con un nombre (el correo y el teléfono son opcionales). Ábrala para editar sus datos o archivarla; las personas archivadas aparecen por separado. Importar una hoja de cálculo se hace en una computadora.